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Patrick Liebi & Partner Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Finanzberatung in Wettingen

Patrick Liebi & Partner ist ein unabhängiges Finanzplanungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Sitz in Wettingen. Das 1997 gegründete Unternehmen hat sich auf eine ganzheitliche Finanzberatung spezialisiert, die Vorsorgeplanung, Steueroptimierung, Erbrechtsberatung und Vermögensverwaltung umfasst. Als FINMA-bewilligter externer Vermögensverwalter bieten sie neutrale, transparente Beratungsdienstleistungen an, die frei von Interessenkonflikten mit Banken oder Versicherungen sind. Ihr Ansatz stellt die langfristige finanzielle Sicherheit und die individuellen Ziele der Kunden in den Mittelpunkt.

Öffnungszeiten

Offen nach Vereinbarung bis 17:00 Uhr

Montag *
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Adresse:

Telefon:
056 430 00 88

Fax:
056 430 00 48*

Email:
info@patrickliebi.ch

Website:
https://www.patrickliebi.ch

Frequently asked questions about Patrick Liebi & Partner Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Die Finanzplanung betrachtet Ihre Situation ganzheitlich – Anlagen, Vorsorge, Steuern und Budget – statt isolierter Produkte, um sicherzustellen, dass alle Bereiche zusammenwirken, um Ihre Ziele zu erreichen.

Das hängt von Ihrer spezifischen Situation ab. Eine Rente bietet lebenslange Sicherheit, während Kapital Flexibilität bietet. Wir analysieren Ihre Steuer- und Budgetsituation, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen.

Wir arbeiten unabhängig von Banken und Versicherungen. Dies ermöglicht uns, neutrale Beratung anzubieten, die sich ausschliesslich auf Ihre Interessen konzentriert, ohne Druck, bestimmte Produkte zu verkaufen.

Unsere Honorare sind transparent und werden im Voraus vereinbart. Wir informieren Sie klar über alle Kosten und Tarife, bevor Dienstleistungen erbracht werden.

Der erste Schritt ist eine detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Unterlagen und Situation. Wir überprüfen Ihr Vermögen, Ihre Vorsorge und Steuern, um ein umfassendes IST-Bild zu erstellen.

Rubriken: Finanzberatung

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