Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance L’Ecole Supérieure spécialisée en Banque et Finance (ESBF) est soutenue par le soutien de l’Association suisse des banquiers (ASB). Elle propose aux personnes travaillant déjà dans le secteur bancaire une formation innovante adaptée à la fois aux besoins de la filière et des étudiants, et respectant une norme de qualité élevée et homogène. L’ESBF est reconnue par la Confédération depuis décembre 2009. Certificat de Conseiller(e) clientèle bancaire Le Certificat de personnes est unique en son genre et offre une formation continue dans un segment spécifique du secteur bancaire et de la conduite d’entretien clientèle. Avec nos Certificats vous élargissez en tant que Conseiller(e) passionné aussi bien vos compétences professionnelles que sociales. Vous obtenez un Certificat reconnu au niveau international et national accrédité par la Swiss Association for Quality (SAQ). Le titulaire d’un diplôme de l’ESBF • Dispose d’une qualification généraliste dans le domaine de la banque • Dispose d’une qualification généraliste dans le domaine de la banque • Peut travailler en front, middle ou back office • Possède des compétences pratiques complètes dans les domaines des placements, du financement et des opérations bancaires • Est capable de fournir des prestations d’excellente qualité dans le domaine du conseil et de la vente • Peut apporter des conseils exhaustifs en matière de prévoyance, de fiscalité, de succession et d’assurance Le/la Diplomé(e) de la certification de personnes • peut en tant que Conseiller(e) clientèle professionnel(le) utiliser à la perfection les produits financiers appropriés comme des offres orientées clients de l’univers des produits de prestataires de services financiers. • peut analyser les besoins de la clientèle par le bais d’un processus de conseils et en fonction du cycle de vie, concevoir une solution optimale pour les clients et démontrer son utilité.

Die im Jahr 1815 in Neuchâtel gegründete Banque Bonhôte & Cie SA hat sich zu einer Privatbank mit langer Tradition und Kompetenz in der Vermögensverwaltung entwickelt. Die überschaubare Grösse der Bank garantiert Effizienz, Flexibilität und aktives Handeln in einem sich kontinuierlich verändernden Marktumfeld. Unser Team möchte Ihnen nicht nur ein umfassendes Dienstleistungspaket anbieten, sondern in erster Linie eine Partnerschaft, bei der die vollumfängliche Realisierung Ihrer Ziele im Vordergrund steht.

Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und Anlagelösungen spezialisiert . Vontobel Wealth Management betreut die Vermögen ihrer Kunden aktiv und vorausschauend – über Generationen hinweg. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, beobachten die Märkte genau, antizipieren Trends und Chancen und entwickeln individuelle Lösungen. So schützen wir die uns anvertrauten Vermögen und schaffen optimale Voraussetzungen, sie langfristig bei angemessenem Risiko zu vermehren.

Schroders & Co Bank AG Schroder & Co Bank AG is a Swiss subsidiary of the Schroders Group, a global asset manager founded in 1804 with over 5000 employees worldwide. Operating in Switzerland since 1967, Schroder & Co Bank AG focus on the requirements of discerning private clients, external asset managers and charities. With head-office in Zurich and a branch in Geneva, the bank employs over 200 staff. Schroder & Co Banque SA est une filiale du Groupe Schroders, société de gestion de fortune opérant à l’international, forte d’un héritage de plus de 200 ans et plus de 5000 collaborateurs. Implantée en Suisse depuis 1967, Schroder & Co Banque SA se concentre sur les besoins de clients privés ambitieux, de gestionnaires de fortune externes et d’organisations caritatives. La Banque, dont le siège social est situé à Zurich et qui possède une filiale à Genève, emploie quelque 200 collaborateurs.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

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