Erfolgreich wachsen. Nachhaltig für Generationen. Sie haben hohe Ansprüche an Ihren Finanzpartner, denn Sie möchten sich mit sämtlichen Fragen an ihn wenden können. Setzen Sie auf nachhaltige Lösungen. Mit Prosperis.

Rolf Bär verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung bei verschiedenen Banken. In seiner Verantwortung als Teamleiter Kundensegmentierung im Private Banking einer Kantonalbank konnte er sein Wissen zu Prozess- und Qualitätsanforderungen für die Bank und den Kunden gleichermassen einsetzen. Für Rolf Bär ist die persönliche Beratung von Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um das Financial Planning – mit dem Schwerpunkt der individuellen Anlage- und Vermögensoptimierung – eine Passion. Ausbildung: • MAS ZFH in Financial Consulting, Winterthur • B.Sc . ZFH in Betriebsökonomie, Zürich

• Betreuung von Privat- und Firmenkunden (Schweiz/Deutschland) bei UBS Brugg/Zurzach, inklusive Ausbildung (8 Jahre). • Globaler Repräsentant für je zwei Jahre im Private Banking von UBS Miami sowie im Wealth Management International von UBS Abu Dhabi, VAE. Direktionsmitglied und verantwortlich für vermögende internationale Privatkunden bei UBS Zürich (12 Jahre). • Betreuung von vermögenden Privatkunden, vorwiegend aus Deutschland und Österreich (HNWI Western Europe), bei Credit Suisse/Clariden Leu Zürich(4 Jahre). • Seit 2014 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre). • Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre). • Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre). • Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre). • Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer- familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs- mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann. Ausbildung • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Betriebsökonom FH • CAS Applied History

• Portfolio-Management für gemischte Mandate bei der Bank Leu AG, drei Jahre Leiter des Teams Gemischte Mandate (7 Jahre). • Aufbau des Segmentes Aktien Schweiz für Institutionelle Kunden bei der Julius Bär Asset Management AG, vier Jahre Leiter des Teams Aktien Schweiz (8 Jahre). • Verantwortlicher des Teams Institutionelle Kunden der Mirabaud & Cie in Zürich sowie Portfoliomanager für Aktien Schweiz Produkte und Gemischte Mandate (8 Jahre). • Seit 2011 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen und Lachen, Betreuung Privatkunden (5 Jahre) • Schwyzer Kantonalbank Lachen, Betreuung vermögende Privatkunden (4 Jahre) • UBS Wealth Management Rapperswil und Zürich, Relationship Manager Private Banking (7 Jahre) • Credit Suisse Zürich, Relationship Manager Private Banking (10 Jahre) • Ruoss, Clemens + Partner AG Zollikon, Vermögensverwaltung, Partner (4 Jahre) • Seit 2020 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Eidg. dipl. Bankfachmann • Certified Relationship Manager of Credit Suisse in Private Banking

• Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre). • Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre). • Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Die PENSADOR Partner AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter mit mehr als 25-jähriger Geschichte und Standorten in Zürich und St. Gallen. Die Gesellschaft wurde 1995 gegründet, ist vollkommen unabhängig und zu 100% im Eigentum der Partner. Zwei Gründungspartner sind weiterhin aktiv; fünf neue Partner sind im Zuge der geplanten Nachfolgeregelung seit 2017 dazugestossen. Werte erhalten und Mehrwert schaffen zum Nutzen unserer privaten und institutionellen Kundschaft. Dies stellen wir ins Zentrum unseres Handelns. Diesem Credo leben wir mit weiter Sicht und ruhiger Hand nach. Dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen eine langfristige Vermögensstrategie, welche exakt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist. Wir legen Wert auf nachhaltige Lösungen sowie zuverlässigen Service, nicht nur im Vermögensverwaltungsbereich, sondern auch in der umfassenden Finanzplanung. Selbstverständlich fliessen Überlegungen zu Themen wie Vorsorge, Pensionskasse, Steuern und erbrechtliche Aspekte individuell in unsere Dienste ein. Als bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen sind wir direkt der FINMA unterstellt und haben uns höchsten Standards der Sorgfaltspflicht und Professionalität verpflichtet. Diese Bewilligung erlaubt uns, nebst Privatvermögen auch das Vermögen von Pensionskassen und Fonds zu verwalten. Die PENSADOR Partner AG steht für eine geradlinige, unabhängige Vermögensverwaltung und die Fortführung einer erfolgreichen Anlagephilosophie. Unsere werteorientierte Denkweise, gepaart mit einem klaren Anlageprozess, bieten Ihnen Gewähr für Kontinuität und Erfolg in der Vermögensanlage.

• Stellvertretender Finanzchef bei der SBG Kloten/Flughafen (5 Jahre). • Aufbau der Anlage- und Wertschriftenabteilung der SBG Wallisellen (5 Jahre). • Leiter Anlagen- und Wertschriftengeschäft bei der Credit Suisse Zürich Oerlikon (2 Jahre). • Betreuung von institutionellen und privaten Kunden bei Gruebler Asset Management Zürich (16 Jahre). • Seit 2003 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Christian Rohner hat 30 Jahre Berufserfahrung und ist spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. • Von 1991 bis 2014 hat er seine Tätigkeit bei zwei renommierten Schweizer Privatbanken in Zürich ausgeübt. • Von 2014 bis 2021 war er als Partner und Geschäftsführer Vermögensverwalter bei der ARISTA FINANZ AG in Zürich. • Seit 2022 ist er bei PENSADOR Partner

• Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre) • Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre) • Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre) • Seit 2023 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Dipl. Bankwirtschafter HF • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

• Geschäftsführerin und Vermögensverwalterin der Belvédère Finance GmbH und der Rosselet Finance (15 Jahre) • China Advisory Mandate der EFG Bank sowie Advisory für das China Investment Produkt: « China New Generation Equity Certificate » von EFG Products (2 Jahre) • Senior Relationship Manager, Privat Banking und Teil des Anlagespezialisten Teams im Aargau der Neuen Aargauer Bank und der Credit Suisse (Schweiz) AG mit zusätzlicher Funktion als Ambassador für Stiftungen im Aargau (4 Jahre)

• Matura im Lyceum Alpinum Zuoz. Danach Studium in St. Gallen. • Anlageberatung, Kapitalmarktfinanzierung und Börse bei der UBS (3 Jahre). • Finanzanalyse für amerikanische und kanadische Aktien. Dazwischen einjähriges Praktikum bei der UBS New York (4 Jahre). • Portfolio Management bei den «Zürich Versicherungen» für nordamerikanische und asiatische Aktien und Obligationen. Verantwortlich für die Aufteilung der Vermögenswerte (Bargeld, Obligationen und Aktien) der jeweiligen Firmen in diesen Gebieten. Mitglied des Anlageausschusses für die schweizerischen Gesellschaften der «Zürich Versicherungen» (15 Jahre). • Seit 2008 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

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