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Finanzberatung in Luzern

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Finanzberatung in Luzern, empfohlen von local.ch

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 Geschlossen – Öffnet monday at 8:00 AM
Trescor Treuhand Luzern AG

Trescor Treuhand Luzern AG

Waldstätterstrasse 9, 6003 LuzernPostfach, 6002 Luzern

Treuhand nach Mass für KMU und Privatpersonen. Trescor Treuhand Luzern – alles in Ordnung. Unsere Treuhand-Pakete bieten Ihnen massgeschneiderte Angebote, die Sie von allem entlasten, was nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehört. KMU-Check, KMU Total, Notfalldienst, Aussendienst, Chaoten-Service und mit Treuhand klassisch individuelle Treuhandleistungen genau nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Dienstleistungen: KMU-Check Trescor Treuhand Luzern durchleuchtet die Buchführung Ihrer Unternehmung oder analysiert Ihre private Situation. Der Zustand Ihrer Firma oder Ihre private Situation auf einen Blick. KMU Total Trescor erledigt Ihre Treuhandaufgaben. Finanzbuchhaltung, Debitoren-, Kreditoren- oder auch Lohnbuchhaltung und Zahlungsverkehr. Der Outsourcing-Service für alle Treuhandaufgaben Ihres Unternehmens. Notfalldienst Trescor Treuhand Luzern springt ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter ausfällt. Auf Wunsch auch bei Ihnen im Büro. Schnelle und kompetente Aushilfe in Ausnahmesituationen. Aussendienst Trescor Treuhand Luzern kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Ganz nach Bedarf. Treuhand-Service direkt vor Ort bei Ihnen in der Firma. Chaoten-Service Trescor Treuhand Luzern räumt auf, schafft Klarheit, beruhigt Ihr Gewissen und hilft Ihnen, dank Ordnung Kosten zu sparen! Aufräumdienst für alle, die mit Administration nichts am Hut haben. Treuhand klassisch Trescor erledigt sämtliche Treuhand-Aufgaben für Firmen und Privatpersonen. Individuelle Treuhandleistungen für Firmen und Privatpersonen. Das Trescor Treuhand-Team Grosse Firmen haben viele Gesichter. Kleine Firmen haben glücklicherweise nur wenige. Bei uns werden Sie immer von derselben Person betreut: von der, die für Sie über alles Bescheid weiss. Das macht die Zusammenarbeit einfach und effizient, und das wiederum wirkt sich positiv auch auf die Kosten aus. Rufen Sie uns an. Jede und jeder von uns ist für Sie da, damit immer alles in Ordnung ist.

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TreuhandUnternehmensberatungSteuerberatungBuchhaltungsbüroWirtschaftsprüfung
Waldstätterstrasse 9, 6003 LuzernPostfach, 6002 Luzern
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Treuhand nach Mass für KMU und Privatpersonen. Trescor Treuhand Luzern – alles in Ordnung. Unsere Treuhand-Pakete bieten Ihnen massgeschneiderte Angebote, die Sie von allem entlasten, was nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehört. KMU-Check, KMU Total, Notfalldienst, Aussendienst, Chaoten-Service und mit Treuhand klassisch individuelle Treuhandleistungen genau nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Dienstleistungen: KMU-Check Trescor Treuhand Luzern durchleuchtet die Buchführung Ihrer Unternehmung oder analysiert Ihre private Situation. Der Zustand Ihrer Firma oder Ihre private Situation auf einen Blick. KMU Total Trescor erledigt Ihre Treuhandaufgaben. Finanzbuchhaltung, Debitoren-, Kreditoren- oder auch Lohnbuchhaltung und Zahlungsverkehr. Der Outsourcing-Service für alle Treuhandaufgaben Ihres Unternehmens. Notfalldienst Trescor Treuhand Luzern springt ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter ausfällt. Auf Wunsch auch bei Ihnen im Büro. Schnelle und kompetente Aushilfe in Ausnahmesituationen. Aussendienst Trescor Treuhand Luzern kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Ganz nach Bedarf. Treuhand-Service direkt vor Ort bei Ihnen in der Firma. Chaoten-Service Trescor Treuhand Luzern räumt auf, schafft Klarheit, beruhigt Ihr Gewissen und hilft Ihnen, dank Ordnung Kosten zu sparen! Aufräumdienst für alle, die mit Administration nichts am Hut haben. Treuhand klassisch Trescor erledigt sämtliche Treuhand-Aufgaben für Firmen und Privatpersonen. Individuelle Treuhandleistungen für Firmen und Privatpersonen. Das Trescor Treuhand-Team Grosse Firmen haben viele Gesichter. Kleine Firmen haben glücklicherweise nur wenige. Bei uns werden Sie immer von derselben Person betreut: von der, die für Sie über alles Bescheid weiss. Das macht die Zusammenarbeit einfach und effizient, und das wiederum wirkt sich positiv auch auf die Kosten aus. Rufen Sie uns an. Jede und jeder von uns ist für Sie da, damit immer alles in Ordnung ist.

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NEUTRASS AG

Bewertung 5.0 von 5 Sternen bei 3 Bewertungen

NEUTRASS AG

Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz

Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor. Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität. Makler- / Brokermandate Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden. Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen? Entlastung Ihrer Administration • Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration • Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG • Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc. Schadenfälle • Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung Koordination der Verträge • Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen • Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung Prämienoptimierung • Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge • Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis Personalinformationen • Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort • Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG) Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über: • Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) • Todesfallrisiko • Altersvorsorge Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren. Finanzplanung Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern. Ziel der detaillierten Finanzplanung Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie: • Einnahmen, Ausgaben • Vermögen wie • Kapitalversicherungen • Pensionskassen, Kaderpläne • Wertschriften und Kapitalanlagen • Immobilien • Erbschaft / Schenkung • Beteiligungen • Unternehmen • Ehegüter- und Erbrecht • Steuerausgaben • etc. Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.

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VersicherungsberatungVersicherungFinanzberatungVorsorgeberatungRisk Management
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Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor. Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität. Makler- / Brokermandate Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden. Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen? Entlastung Ihrer Administration • Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration • Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG • Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc. Schadenfälle • Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung Koordination der Verträge • Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen • Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung Prämienoptimierung • Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge • Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis Personalinformationen • Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort • Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG) Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über: • Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) • Todesfallrisiko • Altersvorsorge Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren. Finanzplanung Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern. Ziel der detaillierten Finanzplanung Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie: • Einnahmen, Ausgaben • Vermögen wie • Kapitalversicherungen • Pensionskassen, Kaderpläne • Wertschriften und Kapitalanlagen • Immobilien • Erbschaft / Schenkung • Beteiligungen • Unternehmen • Ehegüter- und Erbrecht • Steuerausgaben • etc. Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.

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Treuhand nach Mass für KMU und Privatpersonen. Trescor Treuhand Luzern – alles in Ordnung. Unsere Treuhand-Pakete bieten Ihnen massgeschneiderte Angebote, die Sie von allem entlasten, was nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehört. KMU-Check, KMU Total, Notfalldienst, Aussendienst, Chaoten-Service und mit Treuhand klassisch individuelle Treuhandleistungen genau nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Dienstleistungen: KMU-Check Trescor Treuhand Luzern durchleuchtet die Buchführung Ihrer Unternehmung oder analysiert Ihre private Situation. Der Zustand Ihrer Firma oder Ihre private Situation auf einen Blick. KMU Total Trescor erledigt Ihre Treuhandaufgaben. Finanzbuchhaltung, Debitoren-, Kreditoren- oder auch Lohnbuchhaltung und Zahlungsverkehr. Der Outsourcing-Service für alle Treuhandaufgaben Ihres Unternehmens. Notfalldienst Trescor Treuhand Luzern springt ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter ausfällt. Auf Wunsch auch bei Ihnen im Büro. Schnelle und kompetente Aushilfe in Ausnahmesituationen. Aussendienst Trescor Treuhand Luzern kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Ganz nach Bedarf. Treuhand-Service direkt vor Ort bei Ihnen in der Firma. Chaoten-Service Trescor Treuhand Luzern räumt auf, schafft Klarheit, beruhigt Ihr Gewissen und hilft Ihnen, dank Ordnung Kosten zu sparen! Aufräumdienst für alle, die mit Administration nichts am Hut haben. Treuhand klassisch Trescor erledigt sämtliche Treuhand-Aufgaben für Firmen und Privatpersonen. Individuelle Treuhandleistungen für Firmen und Privatpersonen. Das Trescor Treuhand-Team Grosse Firmen haben viele Gesichter. Kleine Firmen haben glücklicherweise nur wenige. Bei uns werden Sie immer von derselben Person betreut: von der, die für Sie über alles Bescheid weiss. Das macht die Zusammenarbeit einfach und effizient, und das wiederum wirkt sich positiv auch auf die Kosten aus. Rufen Sie uns an. Jede und jeder von uns ist für Sie da, damit immer alles in Ordnung ist.

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Treuhand nach Mass für KMU und Privatpersonen. Trescor Treuhand Luzern – alles in Ordnung. Unsere Treuhand-Pakete bieten Ihnen massgeschneiderte Angebote, die Sie von allem entlasten, was nicht zu Ihrem Kerngeschäft gehört. KMU-Check, KMU Total, Notfalldienst, Aussendienst, Chaoten-Service und mit Treuhand klassisch individuelle Treuhandleistungen genau nach Ihren Bedürfnissen. Unsere Dienstleistungen: KMU-Check Trescor Treuhand Luzern durchleuchtet die Buchführung Ihrer Unternehmung oder analysiert Ihre private Situation. Der Zustand Ihrer Firma oder Ihre private Situation auf einen Blick. KMU Total Trescor erledigt Ihre Treuhandaufgaben. Finanzbuchhaltung, Debitoren-, Kreditoren- oder auch Lohnbuchhaltung und Zahlungsverkehr. Der Outsourcing-Service für alle Treuhandaufgaben Ihres Unternehmens. Notfalldienst Trescor Treuhand Luzern springt ein, wenn einer Ihrer Mitarbeiter ausfällt. Auf Wunsch auch bei Ihnen im Büro. Schnelle und kompetente Aushilfe in Ausnahmesituationen. Aussendienst Trescor Treuhand Luzern kommt zu Ihnen ins Unternehmen. Monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich. Ganz nach Bedarf. Treuhand-Service direkt vor Ort bei Ihnen in der Firma. Chaoten-Service Trescor Treuhand Luzern räumt auf, schafft Klarheit, beruhigt Ihr Gewissen und hilft Ihnen, dank Ordnung Kosten zu sparen! Aufräumdienst für alle, die mit Administration nichts am Hut haben. Treuhand klassisch Trescor erledigt sämtliche Treuhand-Aufgaben für Firmen und Privatpersonen. Individuelle Treuhandleistungen für Firmen und Privatpersonen. Das Trescor Treuhand-Team Grosse Firmen haben viele Gesichter. Kleine Firmen haben glücklicherweise nur wenige. Bei uns werden Sie immer von derselben Person betreut: von der, die für Sie über alles Bescheid weiss. Das macht die Zusammenarbeit einfach und effizient, und das wiederum wirkt sich positiv auch auf die Kosten aus. Rufen Sie uns an. Jede und jeder von uns ist für Sie da, damit immer alles in Ordnung ist.

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Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor. Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität. Makler- / Brokermandate Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden. Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen? Entlastung Ihrer Administration • Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration • Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG • Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc. Schadenfälle • Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung Koordination der Verträge • Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen • Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung Prämienoptimierung • Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge • Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis Personalinformationen • Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort • Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG) Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über: • Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) • Todesfallrisiko • Altersvorsorge Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren. Finanzplanung Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern. Ziel der detaillierten Finanzplanung Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie: • Einnahmen, Ausgaben • Vermögen wie • Kapitalversicherungen • Pensionskassen, Kaderpläne • Wertschriften und Kapitalanlagen • Immobilien • Erbschaft / Schenkung • Beteiligungen • Unternehmen • Ehegüter- und Erbrecht • Steuerausgaben • etc. Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.

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Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor. Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität. Makler- / Brokermandate Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden. Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen? Entlastung Ihrer Administration • Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration • Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG • Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc. Schadenfälle • Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung Koordination der Verträge • Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen • Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung Prämienoptimierung • Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge • Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis Personalinformationen • Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort • Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG) Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über: • Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) • Todesfallrisiko • Altersvorsorge Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren. Finanzplanung Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern. Ziel der detaillierten Finanzplanung Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie: • Einnahmen, Ausgaben • Vermögen wie • Kapitalversicherungen • Pensionskassen, Kaderpläne • Wertschriften und Kapitalanlagen • Immobilien • Erbschaft / Schenkung • Beteiligungen • Unternehmen • Ehegüter- und Erbrecht • Steuerausgaben • etc. Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.

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