Beratung von vermögenden Privatpersonen, deren Familien und deren Single-Family Offices.

Mit unserer vernetzten Fachkompetenz fokussieren wir bei Balmer-Etienne auf KMU mit umfassenden Bedürfnissen und komplexen Ansprüchen, auf KMU-Inhaber in ihrer Rolle als Privatpersonen und auf öffentlichen Körperschaften sowie NPO. Ausgehend von den Standorten Luzern, Zürich und Stans bieten wir unsere Dienstleistungen in der ganzen Deutschschweiz an. Wir sind partnerschaftlich organisiert und vereinen als Generalisten alle Kompetenzen unter einem Dach. Regionale Verankerung, nationale Kompetenz, internationale Vernetzung – das sind die Kennzeichen unseres Erfolgs.

Mit einem holistischen und modernen Ansatz in der Erfüllung der individuellen Bedürfnisse betreuen wir Familien sowie Privatpersonen auf persönlicher Ebene. Unsere Dienstleistungen umfassen: Family Office Services, Vermögensverwaltung /-Beratung und Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung.

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique sind wir spezialisiert auf die individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und anspruchsvolle private Anleger. Welche Diensteleisten wir für Sie? • Vermögensverwaltung • Asset Management • Anlageberatung • Institutional Consulting • Family Office Services • Private Market Services