Das Unternehmen wurde 1988 gegründet. Als neutraler und absolut unabhängiger Versicherungs-, Allfinanz- und Steuerberater lösen wir alle Versicherungsfragen einzig und allein im Sinne des Kunden: von der Beratung und Analyse über die Vertragsverhandlung bis zur Portefeuille-Verwaltung oder der Vertretung im Schadenfall – kompetent, vertrauensvoll, individuell und zuverlässig. Im persönlichen Gespräch stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen und Exklusiv-Verträge für Mandatskunden gerne detailliert vor. Mitglied des Verbandes Schweizer Versicherungsmakler, diese Verbandsmitgliedschaft ist Garant für Unabhängigkeit, Seriosität. Makler- / Brokermandate Bei Erteilung eines Makler- / Brokermandates entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten, da unsere Dienstleistungen durch die Versicherer über die in den Prämien einkalkulierten Kommissionen entschädigt werden. Was sind unsere Dienstleistungen – was ist Ihr Nutzen? Entlastung Ihrer Administration • Entlastung der Personalabteilung für Ihre Versicherungsadministration • Für sämtliche Versicherungsbereiche nur ein Ansprechpartner: Die Neutrass AG • Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc. Schadenfälle • Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung Koordination der Verträge • Detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Versicherungen • Vorschläge von Massnahmen zur Optimierung Ihrer Policen und deren Umsetzung Prämienoptimierung • Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge • Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis Personalinformationen • Professionelle, laufende Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort • Personalinformationen im Bereich Sozialversicherungen und Berufliche Vorsorge (BVG) Versicherungs- / Vorsorgeanalyse Die Versicherungs- / Vorsorgeanalyse der Neutrass AG gibt Ihnen einen neutralen und unabhängigen Gesamtüberblick über Ihre aktuelle Versicherungssituation, u.a. über: • Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) • Todesfallrisiko • Altersvorsorge Daraus ersichtlich sind die Versicherungsleistungen, Lücken sowie Unter- und Überversicherungen. Dazu erhalten Sie eine abschliessende Beratung und bei Wunsch anschliessend Vorschläge, mit welchem Produkt Sie allfällige Lücken am Günstigsten schliessen oder bei Überversicherungen Versicherungsleistungen am idealsten reduzieren. Finanzplanung Die persönliche Finanzplanung visualisiert Ihre gesamte finanzielle Situation in den Bereichen Budget, Vermögen und Steuern. Ziel der detaillierten Finanzplanung Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre Liquidität, Investitionen und Steuern so zu koordinieren, dass Sie Ihre formulierten Ziele und die getroffenen Annahmen optimal erreichen werden. Dabei wird die gesamte finanzielle Situation analysiert, wie: • Einnahmen, Ausgaben • Vermögen wie • Kapitalversicherungen • Pensionskassen, Kaderpläne • Wertschriften und Kapitalanlagen • Immobilien • Erbschaft / Schenkung • Beteiligungen • Unternehmen • Ehegüter- und Erbrecht • Steuerausgaben • etc. Bei jeder Finanzplanung werden konkrete Empfehlungen abgegeben sowie ein Ereignisprotokoll erstellt, welches Ihnen erlaubt, die Planung in die Realität umzusetzen. Eine mehrjährige Planung kann somit auf einfache Weise jährlich befolgt, überprüft und auch erreicht werden.

Dienstleistungen Handel Wir erarbeiten professionelle Konzepte und informieren Sie zur wirtschaftlichen Entwicklungen der Region. So können wir die Mikrolage, die Zielgruppen und die Kaufkraft richtig einschätzen, dadurch haben Sie einen maximalen Gewinn. Kauf und Verkauf ist mehr als nur eine Handänderung. Details zum Handel Verwaltung / Bewirtschaftung Ob Wohn- und Geschäftsliegenschaften, ob Eigentum oder Miete, ob kaufmännische oder technische Bewirtschaftung: Ihre Liegenschaft liegt uns am Herzen. So haben wir ein offenes Ohr für Hauswarte, Eigentümer und Mieter und pflegen den persönlichen Kontakt vor Ort. Die Werterhaltung und Wirtschaftlichkeit, sowie das Funktionieren der Hausgemeinschaft sind für das oberste Credo. Details zur Verwaltung / Bewirtschaftung Bautreuhand Unsere Immobilienspezialisten erstellen verlässliche Marktanalysen und übernehmen auf Wunsch die Gesamtbetreuung für Immobilienprojekte. Mittels Suchmandaten finden wir Dank unserem langjährigen Beziehungsnetz für Sie die passende Immobilie. Beratung Wir analysieren Ihre Liegenschaft und finden für Ihre Bedürfnisse eine optimale Lösung. Zudem unterstützen wir Sie im Mietrecht und bei Rechtsfragen zum Stockwerkeigentum. In Zusammenarbeit mit der Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner stehen Ihnen ausserdem hoch qualifizierte und erfahrene Anwälte, Notare und Steuerberater zur Verfügung.

Finanzexpertise & Ferienhaus-Management Surselva Auftakt 432 - Hervorragender Service zu fairen Preisen. Die Firma habe ich gegründet, um Klein- und Mittelbetrieben sowie Privatpersonen schnelle und flexible Lösungen in allen Finanzbereichen anzubieten. Nach über 25 Jahren in führenden Positionen bei renommierten nationalen wie auch internationalen Unternehmungen ist es für mich an der Zeit, meine Erfahrungen und Dienste als praxisorientierter Finanzexperte zur Verfügung zu stellen. Vertrauen, Loyalität sowie höchster Qualitätsanspruch sind für mich die entscheidenden Faktoren, um erfolgreich arbeiten zu können. Dabei möchte ich Sie unterstützen. Finanz-Leistungen · Buchhaltung & Treuhand · Internes Kontrollsystem (IKS) · Controlling als Führungsinstrument · Administrative Aufgaben Feriendomizil Concierge · Ferienwohnungs-Management · Betreuung von Haus/Wohnung während Abwesenheit · Kl. Reparatur- & Instandhaltungsarbeiten · Gartenpflege Über mich · Roland Ullram · Praxisorientierter Finanzexperte · dipl. Buchhalter · Feriendomizil Concierge

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