• Portfolio-Management für gemischte Mandate bei der Bank Leu AG, drei Jahre Leiter des Teams Gemischte Mandate (7 Jahre). • Aufbau des Segmentes Aktien Schweiz für Institutionelle Kunden bei der Julius Bär Asset Management AG, vier Jahre Leiter des Teams Aktien Schweiz (8 Jahre). • Verantwortlicher des Teams Institutionelle Kunden der Mirabaud & Cie in Zürich sowie Portfoliomanager für Aktien Schweiz Produkte und Gemischte Mandate (8 Jahre). • Seit 2011 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Bin mit der Firma SafeCore AG sehr zufrieden.

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer- familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs- mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann. Ausbildung • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Betriebsökonom FH • CAS Applied History

• Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre). • Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre). • Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre). • Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre). • Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

HCM International Ltd. ist ein führendes, unabhängiges, internationales Beratungsunternehmen mit Fokus auf strategische Aspekte der Corporate Governance, Risk & Finance sowie Vergütung. • Company • Contact • Events • Publications • HCM Blog • Services • Careers

• Geschäftsführerin und Vermögensverwalterin der Belvédère Finance GmbH und der Rosselet Finance (15 Jahre) • China Advisory Mandate der EFG Bank sowie Advisory für das China Investment Produkt: « China New Generation Equity Certificate » von EFG Products (2 Jahre) • Senior Relationship Manager, Privat Banking und Teil des Anlagespezialisten Teams im Aargau der Neuen Aargauer Bank und der Credit Suisse (Schweiz) AG mit zusätzlicher Funktion als Ambassador für Stiftungen im Aargau (4 Jahre)

• Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre). • Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre). • Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Betreuung von Privat- und Firmenkunden (Schweiz/Deutschland) bei UBS Brugg/Zurzach, inklusive Ausbildung (8 Jahre). • Globaler Repräsentant für je zwei Jahre im Private Banking von UBS Miami sowie im Wealth Management International von UBS Abu Dhabi, VAE. Direktionsmitglied und verantwortlich für vermögende internationale Privatkunden bei UBS Zürich (12 Jahre). • Betreuung von vermögenden Privatkunden, vorwiegend aus Deutschland und Österreich (HNWI Western Europe), bei Credit Suisse/Clariden Leu Zürich(4 Jahre). • Seit 2014 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre) • Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre) • Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre) • Seit 2023 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Dipl. Bankwirtschafter HF • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

Dienstleistungen Als unabhängiger Vermögensverwalter garantieren wir Ihnen Transparenz, Objektivität und Kontinuität. Darüber hinaus legen wir Ihr Vermögen an, persönlich auf Ihre Investmentstrategie und Ihr Risikoprofil zugeschnitten. Wir arbeiten mit verschiedenen erstklassigen Banken, Investment-Instituten, Steuerexperten, Treuhänder, Anwälten und anderen Partnern zusammen. Ihr Ziel ist unser Ziel: Wir handeln ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Vermögensverwaltung Sie verfolgen die Finanzmärkte nicht aktiv und möchten die Anlageentscheide lieber einem professionellen Vermögensverwalter anvertrauen? Dann sind unsere diskretionären Anlagelösungen die richtige Wahl. ERFAHREN SIE MEHR Anlageberatung Sie sind ein aktiver Anleger und verfolgen das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten? Dann sind unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung für Sie von Interesse. ERFAHREN SIE MEHR Portfolioanalyse Dank unserer langjährigen Erfahrung, erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance -Bericht, mit einem Vergleich zum Benchmark sowie einen Risiko -Bericht. Ebenfalls analysieren wir Ihre aktuelle Gebühren -Situation. ERFAHREN SIE MEHR Gesamtvermögensanalyse Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse des Wertschriftenportfolios. Wir berücksichtigen auch Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch die Verbindlichkeiten. ERFAHREN SIE MEHR Ethik und Nachhaltigkeit Was bedeutet eigentlich der Begriff „nachhaltiges Investieren“? Immer mehr Anleger versuchen, neben einer finanziellen Rendite, auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren. Sie möchten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft oder Umwelt erreichen. Auch wir von der PRIVUS AG leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Umwelt. ERFAHREN SIE MEHR

• Christian Rohner hat 30 Jahre Berufserfahrung und ist spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. • Von 1991 bis 2014 hat er seine Tätigkeit bei zwei renommierten Schweizer Privatbanken in Zürich ausgeübt. • Von 2014 bis 2021 war er als Partner und Geschäftsführer Vermögensverwalter bei der ARISTA FINANZ AG in Zürich. • Seit 2022 ist er bei PENSADOR Partner

Die PENSADOR Partner AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter mit mehr als 25-jähriger Geschichte und Standorten in Zürich und St. Gallen. Die Gesellschaft wurde 1995 gegründet, ist vollkommen unabhängig und zu 100% im Eigentum der Partner. Zwei Gründungspartner sind weiterhin aktiv; fünf neue Partner sind im Zuge der geplanten Nachfolgeregelung seit 2017 dazugestossen. Werte erhalten und Mehrwert schaffen zum Nutzen unserer privaten und institutionellen Kundschaft. Dies stellen wir ins Zentrum unseres Handelns. Diesem Credo leben wir mit weiter Sicht und ruhiger Hand nach. Dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen eine langfristige Vermögensstrategie, welche exakt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist. Wir legen Wert auf nachhaltige Lösungen sowie zuverlässigen Service, nicht nur im Vermögensverwaltungsbereich, sondern auch in der umfassenden Finanzplanung. Selbstverständlich fliessen Überlegungen zu Themen wie Vorsorge, Pensionskasse, Steuern und erbrechtliche Aspekte individuell in unsere Dienste ein. Als bewilligter Verwalter von Kollektivvermögen sind wir direkt der FINMA unterstellt und haben uns höchsten Standards der Sorgfaltspflicht und Professionalität verpflichtet. Diese Bewilligung erlaubt uns, nebst Privatvermögen auch das Vermögen von Pensionskassen und Fonds zu verwalten. Die PENSADOR Partner AG steht für eine geradlinige, unabhängige Vermögensverwaltung und die Fortführung einer erfolgreichen Anlagephilosophie. Unsere werteorientierte Denkweise, gepaart mit einem klaren Anlageprozess, bieten Ihnen Gewähr für Kontinuität und Erfolg in der Vermögensanlage.

• Matura im Lyceum Alpinum Zuoz. Danach Studium in St. Gallen. • Anlageberatung, Kapitalmarktfinanzierung und Börse bei der UBS (3 Jahre). • Finanzanalyse für amerikanische und kanadische Aktien. Dazwischen einjähriges Praktikum bei der UBS New York (4 Jahre). • Portfolio Management bei den «Zürich Versicherungen» für nordamerikanische und asiatische Aktien und Obligationen. Verantwortlich für die Aufteilung der Vermögenswerte (Bargeld, Obligationen und Aktien) der jeweiligen Firmen in diesen Gebieten. Mitglied des Anlageausschusses für die schweizerischen Gesellschaften der «Zürich Versicherungen» (15 Jahre). • Seit 2008 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Bei uns dreht sich alles um Ihr Geld. Egal ob finanzwirtschaftliche Beratung bei Gründungen , Umwandlungen, Eigenkapitalerhöhungen , Finanzbeschaffung oder Fremdfinanzierungen, bei uns sind Sie in kompetenten Händen. Des Weiteren unterstützen wir Sie bei Investitions- und Rentabilitätsrechnungen, Liquiditätsplanungen und erstellen Finanzbudgets aller Art. Im Bereich Buchhaltung führen und überwachen (permanent und temporär) wir am Domizil des Kunden oder bei uns Buchhaltungen aller Art, erstellen Zwischen- und Jahresabschlüsse und organisieren Abschlussbesprechungen- und Beratungen . Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zur Verfügung.