Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974. Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse. Vermögens­verwaltung ist eine Dienst­leistung, die je nach Volumen veränderte Bedin­gungen mit sich bringt. Deshalb bieten wir Ihnen ab einer Anlagesumme von • Vermögensverwaltung • Ab CHF 500´000: individuelle Vermögensverwaltung auf dem Fundament einer weitreichenden Einzeltitel-Analyse • Transparentes, verständliches Berichtswesen und persönliche Betreuung Dabei ist diese Trennung weder strikt noch qualitativ zu verstehen, da sich lediglich der wirtschaftlich sinnvolle Spielraum für Einzelinvestments unter Allokations­gesichts­punkten mit der Depotgrösse erhöht. Als Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV-ASG haben wir uns auch formal dazu verpflichtet, stets höchste Qualität zu bieten. Die strengen Standesregeln des Verbandes verlangen, Ent­scheidungen ausschliesslich im Interesse des Kunden zu treffen. In der Vermögensverwaltung arbeiten wir mit folgenden Depotbanken zusammen: • Credit Suisse AG • UBS AG • Bank J. Safra Sarasin AG • Swissquote Bank • Vontobel Anlagestrategie und Vermögensallokation Die unterschiedlichsten Anlagebedürfnisse und Ansprüche mit einer Vielzahl an Investmentoptionen zusammenzubringen ist unsere Aufgabe. Daher nehmen wir uns die Zeit für ausführliche Gespräche, in denen zentrale Vorgaben zu den Zielen, zur Risikobereitschaft und zum Liquiditätsbedarf festgelegt werden. Aus diesen entwickeln wir dann für jeden unserer Kunden eine individuelle Anlagestrategie. Kommt diese Strategie schließlich zur Anwendung, ergibt sich die Vermögens-allokation auf verschiedene Anlageklassen wie beispielsweise Aktien, Anleihen oder Währungen. Über die Jahre haben wir Anlageansätze definiert, aus denen wir passende Fonds für die Vermögensverwaltung ableiten konnten. Aber natürlich ermöglichen wir unseren Kunden auch Einzelanlagen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren Was uns bei der Vermögensverwaltung stark macht: • Eine Anlagestrategie auf Basis unserer bewährten FMM-Methode, die neben Fundamentaldaten auch monetäre Kriterien und markttechnische, d.h. Stimmungsfaktoren in die Analyse einbindet. • Eine profunde Analysekompetenz mit hauseigenem Research-Team, das viele hundert Unternehmensgespräche jährlich führt. • Eine elementare Unabhängigkeit von Konzernvorgaben und allgemeinen Vergleichsindizes. • Eine individuelle, transparente und umfassende Kundenbetreuung durch erfahrene DJE-Beraterinnen und - Berater. • Eine Unternehmenskultur, die flache Hierarchien lebt und flexibles Handeln befördert. Reporting - Transparenz - Vertrauen Bei der Vermögensverwaltung erhalten wir Vollmachten und agieren im Namen unserer Kunden. Das entlastet sie in ihrem täglichen Geschäft, verlangt aber auch ein besonderes Vertrauensverhältnis. Dessen sind wir uns sehr wohl bewusst und gehen deshalb jederzeit achtsam mit Kundenanliegen um. Unsere Mitarbeiter sensibilisieren wir dafür, die Anlagerestriktionen und Absicherungswünsche unserer Kunden stetig zu prüfen. Auf diese Weise stellen wir kontinuierliches Monitoring der Aktivitäten im Depot sicher. Über die neuesten Entwicklungen klären wir unsere Kunden zeitnah auf, denn ein professionelles Berichtswesen halten wir für unabdingbar. Datengestützt und verständlich übermitteln wir die Wertentwicklung der Investments und stellen einen persönlichen Ansprechpartner/-in für Rückfragen bereit. Transparenz zeichnet auch unser eigenes Vergütungsmodell aus: Verwaltungsverträge ohne unnötige Verklausulierung geben schnell und unkompliziert Überblick über unsere Honorierung.

Trüffel: Die sichere Geldanlage mit hoher Rendite Investieren Sie jetzt in Trüffel und sichern Sie sich stabile und außergewöhnlich hohe Renditen. Trüffel sind nicht nur selten und teuer, sie sind auch die perfekte Geldanlage. Sie wollen mehr erfahren? Wir beraten Sie gerne ausführlich über unser Investmentangebot.

Ein einziger Schwerpunkt: Vermögensverwaltung Carmignac hat sich bewusst dafür entschieden, die Anzahl der strategien in der Palette zu begrenzen, um das Kapital seiner Kunden auf Dauer besser mehren zu können. „Wir bevorzugen ein realistisches Fondsmanagement, das auf unserem Know-how beruht, gegenüber flüchtigen Trends.“ Die Aushängeschilder unseres Hauses, Carmignac Investissement , Carmignac Patrimoine und Carmignac Securité , wurden 1989 mit einer starken internationalen Ausrichtung und einem Schwerpunkt auf den Schwellenländern aufgelegt. Seitdem haben diese beiden Fonds ihre langfristige Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Insbesondere in Zeiten starker Kursverluste haben sie sich gut behauptet. Diese robuste Entwicklung spiegelt die Fähigkeit von Carmignac wider, Wertentwicklung und Risikomanagement miteinander zu vereinbaren.**. >> Siehe auch Seite : Unser Anlageansatz Ein französisches, europäisches und internationales Unternehmen Ein französisches Unternehmen Seit seiner Gründung in Paris im Jahre 1989 stützt sich Carmignac beim Vertrieb seiner Produkte auf französische Vermögensverwalter und Finanzberater. Dieses Netzwerk professioneller Partner ist heute sehr engmaschig und umfasst ganz Frankreich. Sie sind die Botschafter unseres Unternehmens. Unsere europäischen Niederlassungen 1999 hat Carmignac seine erste Niederlassung in Luxemburg eröffnet. Heute werden die Fonds von Carmignac in 12 europäischen Ländern vertrieben, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, etc. Ein internationales Anlageuniversum Eine einzige Herausforderung besteht seit jeher: die Identifizierung von Wachstumschancen und -quellen in aller Welt bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Unser Ansatz: unsere Fondsmanager und Analysten aus zehn Ländern, die jeweils über einzigartige internationale Erfahrungshorizonte verfügen und einen aktiven Fondsmanagementansatz verfolgen. Auf diese Weise können sie Wachstumschancen an nahezu fünfzig Finanzplätzen in aller Welt nutzen. >> Siehe auch Seite : Carmignac Gestion in Europa

Die Wahl des Bankpartners ist Vertrauenssache. Als international tätige Privatbank begleitet die VP Bank seit fast 60 Jahren Kunden aus der ganzen Welt. Ausserdem verfügt sie über ein Eigenkapital, das im Branchenvergleich für ein hohes Mass an Stabilität und Sicherheit steht. Die Hauptaktionäre sind langfristig ausgerichtet und stehen für Kontinuität, Unabhängigkeit und nachhaltige Qualität. Die Anlagelösungen der VP Bank basieren auf dem Grundsatz der «offenen Architektur». Mit ihrem weltweiten Netzwerk von Partnern empfiehlt sie die besten Anlageinstrumente oder entwickelt selbst innovative Lösungen. Bei der VP Bank haben die Kunden für alle Anliegen einen persönlichen Ansprechpartner, der auf ausgewählte Spezialisten zurückgreifen kann. Die globale Präsenz sorgt für umfassende Kompetenzen, die individuell miteinander kombiniert werden. So lassen sich länderspezifische Rahmenbedingungen jederzeit mit einbeziehen. Die übersichtliche Grösse der VP Bank gibt ihr die nötige Flexibilität, um intelligente Lösungen mit einer persönlichen Note anbieten zu können. Die VP Bank Gruppe ist an der Schweizer Börse kotiert und hat von Standard & Poor’s ein «A–»-Rating für ihre hervorragende Finanzstärke erhalten. All das bietet den Kunden Vertrauen und Sicherheit – willkommen in der Welt der VP Bank.

Erfolgreich wachsen. Nachhaltig für Generationen. Sie haben hohe Ansprüche an Ihren Finanzpartner, denn Sie möchten sich mit sämtlichen Fragen an ihn wenden können. Setzen Sie auf nachhaltige Lösungen. Mit Prosperis.

Beratung von vermögenden Privatpersonen, deren Familien und deren Single-Family Offices.

• Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre). • Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre). • Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Dienstleistungen Als unabhängiger Vermögensverwalter garantieren wir Ihnen Transparenz, Objektivität und Kontinuität. Darüber hinaus legen wir Ihr Vermögen an, persönlich auf Ihre Investmentstrategie und Ihr Risikoprofil zugeschnitten. Wir arbeiten mit verschiedenen erstklassigen Banken, Investment-Instituten, Steuerexperten, Treuhänder, Anwälten und anderen Partnern zusammen. Ihr Ziel ist unser Ziel: Wir handeln ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Vermögensverwaltung Sie verfolgen die Finanzmärkte nicht aktiv und möchten die Anlageentscheide lieber einem professionellen Vermögensverwalter anvertrauen? Dann sind unsere diskretionären Anlagelösungen die richtige Wahl. ERFAHREN SIE MEHR Anlageberatung Sie sind ein aktiver Anleger und verfolgen das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten? Dann sind unsere Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung für Sie von Interesse. ERFAHREN SIE MEHR Portfolioanalyse Dank unserer langjährigen Erfahrung, erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen klar strukturierten Performance -Bericht, mit einem Vergleich zum Benchmark sowie einen Risiko -Bericht. Ebenfalls analysieren wir Ihre aktuelle Gebühren -Situation. ERFAHREN SIE MEHR Gesamtvermögensanalyse Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse des Wertschriftenportfolios. Wir berücksichtigen auch Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch die Verbindlichkeiten. ERFAHREN SIE MEHR Ethik und Nachhaltigkeit Was bedeutet eigentlich der Begriff „nachhaltiges Investieren“? Immer mehr Anleger versuchen, neben einer finanziellen Rendite, auch einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren. Sie möchten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft oder Umwelt erreichen. Auch wir von der PRIVUS AG leisten unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und Umwelt. ERFAHREN SIE MEHR

Jeder Kunde ist einzigartig Eine erstklassige Beratung ist immer sehr persönlich und individuell. Deshalb nehmen wir uns von Beginn weg viel Zeit, um Sie und Ihren Versicherungsbedarf kennen zu lernen. Wir zeigen Ihnen im persönlichen Gespräch die wesentlichen Zusammenhänge auf. Dadurch sind Sie in der Lage, die richtigen Entscheide zu treffen. Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall Anbieter und Produkte, die Ihnen den höchsten Nutzen versprechen. Denn wir sind einzig und allein unseren Kunden verpflichtet. Unser Ziel ist es, das Optimum für Sie zu erreichen.

Die CB Consulting AG ist ein unabhängiges Schweizer Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungs-Unternehmen mit Sitz in Herrliberg bei Zürich. Seit 2001 bieten wir unseren Kunden nebst dem breiten und fundierten Fachwissen auch einen reichen Schatz an Erfahrungen an. Unsere Kernkompetenzen reichen von Vermögensverwaltung und Finanzplanung , über Steuererklärungen inkl. -beratung und -planung , bis hin zu Versicherungs- und Krankenkassenvermittlungen sowie Hypothekarvergleichen . Um das Angebot abzurunden sind wir ebenfalls Ihre Partner für die Pensionsplanung , Erbschaftsberatung oder den Liegenschaftsverkauf . Profitieren Sie von einer Anlaufstelle für sämtliche Dienstleistungen der Finanzbranche! Wir legen grossen Wert auf die persönliche Kundenbetreuung und passen unsere Dienstleistungen ganz Ihren individuellen Bedürfnissen an. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch und lernen Sie uns persönlich kennen! Wir sind überzeugt, Ihnen mit unserem umfassenden Dienstleistungsangebot und unseren kompetenten Mitarbeitenden einen direkten Nutzen zu bringen. Ihr Vertrauen ist unser grösstes Kapital.

• Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre). • Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre). • Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre). • Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre). • Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen und Lachen, Betreuung Privatkunden (5 Jahre) • Schwyzer Kantonalbank Lachen, Betreuung vermögende Privatkunden (4 Jahre) • UBS Wealth Management Rapperswil und Zürich, Relationship Manager Private Banking (7 Jahre) • Credit Suisse Zürich, Relationship Manager Private Banking (10 Jahre) • Ruoss, Clemens + Partner AG Zollikon, Vermögensverwaltung, Partner (4 Jahre) • Seit 2020 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Eidg. dipl. Bankfachmann • Certified Relationship Manager of Credit Suisse in Private Banking

• Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre) • Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre) • Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre) • Seit 2023 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Dipl. Bankwirtschafter HF • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique sind wir spezialisiert auf die individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und anspruchsvolle private Anleger. Welche Diensteleisten wir für Sie? • Vermögensverwaltung • Asset Management • Anlageberatung • Institutional Consulting • Family Office Services • Private Market Services

Family Office Dienstleistungen gewinnen in einem sich dynamisch verändernden Umfeld zunehmend an Bedeutung. Wir beschränken uns deshalb nicht nur auf die Vermögensverwaltung sondern bieten unseren Kunden auf Wunsch auch folgende Dienstleistungen an: • Nachfolgeplanung • Erbschaftsberatung • Treuhanddienstleistungen • Gesellschaftsgründungen • Strukturierungen von Stiftungen und Trusts • Vorsorge- und Steuerplanung • Finanzplanung • Konsolidierung von verschiedenen Kundenportfolios • Immobilien Um den zahlreichen Herausforderungen gerecht zu werden und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit einzuhalten, arbeiten wir in diesen Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen. Es ist unser Ziel, unsere Kunden über Generationen auf dem gesamten Lebensweg zu begleiten und ihnen in allen finanziellen Belangen ein leistungsstarker Partner zu sein. Umfassendes Angebot . Zu unseren Produkten und Dienstleistungen für Externe Vermögensverwalter zählen wir: • Kompetentes Spezialistenteam • Persönliche Ansprechpartner für sämtliche Finanzdienstleistungen • Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte weltweit • Bedienerfreundliche Online Tools • Professionelles Reporting • Research Dokumentationen • Strukturierte Produkte • Attraktive Kundenkonditionen Online Dienstleistungen. Unsere moderne IT-Infrastruktur für externe Vermögensverwalter vereinfacht Ihnen die Administration und Abwicklung Ihrer Aufträge. Sie haben jederzeit Zugriff auf sämtliche Kundendaten, Transaktionen und Auswertungen. Ueber unsere webbasierte Plattform stehen Ihnen stets sämtliche Funktionen zur Verfügung, welche Sie als Vermögensverwalter benötigen. Um Sie in Ihrer täglichen Arbeit optimal und zuverlässig zu unterstützen, bieten wir Ihnen folgende Online-Funktionen: • Abfrage sämtlicher Kundendaten • Erfassung und Verwaltung von allen gängigen Börsen, Geldmarkt- und Devisentransaktionen • Erstellen und Druck von Vermögens- und Kontoauszügen • Sicheres filesharing • Individuelle Spezialreportings

• Christian Rohner hat 30 Jahre Berufserfahrung und ist spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. • Von 1991 bis 2014 hat er seine Tätigkeit bei zwei renommierten Schweizer Privatbanken in Zürich ausgeübt. • Von 2014 bis 2021 war er als Partner und Geschäftsführer Vermögensverwalter bei der ARISTA FINANZ AG in Zürich. • Seit 2022 ist er bei PENSADOR Partner

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden profitieren von unserer Expertise: Sie gehen gut vorbereitet in Pension, legen ihr Geld intelligent an, finanzieren Häuser günstig, sind optimal versichert, regeln ihren Nachlass nach ihren Wünschen und zahlen nicht mehr Steuern als nötig. Auch Unternehmen und Pensionskassen sind beim VZ VermögensZentrum an der richtigen Adresse. Sie verbessern die Leistungen von Versicherungen und Vorsorge, erwirtschaften höhere Erträge mit ihren Anlagen und sparen gleichzeitig Prämien, Gebühren und Steuern. Wenn es um Geld geht, sind Sie beim VZ einfach gut beraten.

Bin mit der Firma SafeCore AG sehr zufrieden.