Ein einziger Schwerpunkt: Vermögensverwaltung Carmignac hat sich bewusst dafür entschieden, die Anzahl der strategien in der Palette zu begrenzen, um das Kapital seiner Kunden auf Dauer besser mehren zu können. „Wir bevorzugen ein realistisches Fondsmanagement, das auf unserem Know-how beruht, gegenüber flüchtigen Trends.“ Die Aushängeschilder unseres Hauses, Carmignac Investissement , Carmignac Patrimoine und Carmignac Securité , wurden 1989 mit einer starken internationalen Ausrichtung und einem Schwerpunkt auf den Schwellenländern aufgelegt. Seitdem haben diese beiden Fonds ihre langfristige Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Insbesondere in Zeiten starker Kursverluste haben sie sich gut behauptet. Diese robuste Entwicklung spiegelt die Fähigkeit von Carmignac wider, Wertentwicklung und Risikomanagement miteinander zu vereinbaren.**. >> Siehe auch Seite : Unser Anlageansatz Ein französisches, europäisches und internationales Unternehmen Ein französisches Unternehmen Seit seiner Gründung in Paris im Jahre 1989 stützt sich Carmignac beim Vertrieb seiner Produkte auf französische Vermögensverwalter und Finanzberater. Dieses Netzwerk professioneller Partner ist heute sehr engmaschig und umfasst ganz Frankreich. Sie sind die Botschafter unseres Unternehmens. Unsere europäischen Niederlassungen 1999 hat Carmignac seine erste Niederlassung in Luxemburg eröffnet. Heute werden die Fonds von Carmignac in 12 europäischen Ländern vertrieben, darunter Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, etc. Ein internationales Anlageuniversum Eine einzige Herausforderung besteht seit jeher: die Identifizierung von Wachstumschancen und -quellen in aller Welt bei gleichzeitiger Risikokontrolle. Unser Ansatz: unsere Fondsmanager und Analysten aus zehn Ländern, die jeweils über einzigartige internationale Erfahrungshorizonte verfügen und einen aktiven Fondsmanagementansatz verfolgen. Auf diese Weise können sie Wachstumschancen an nahezu fünfzig Finanzplätzen in aller Welt nutzen. >> Siehe auch Seite : Carmignac Gestion in Europa

Die Wahl des Bankpartners ist Vertrauenssache. Als international tätige Privatbank begleitet die VP Bank seit fast 60 Jahren Kunden aus der ganzen Welt. Ausserdem verfügt sie über ein Eigenkapital, das im Branchenvergleich für ein hohes Mass an Stabilität und Sicherheit steht. Die Hauptaktionäre sind langfristig ausgerichtet und stehen für Kontinuität, Unabhängigkeit und nachhaltige Qualität. Die Anlagelösungen der VP Bank basieren auf dem Grundsatz der «offenen Architektur». Mit ihrem weltweiten Netzwerk von Partnern empfiehlt sie die besten Anlageinstrumente oder entwickelt selbst innovative Lösungen. Bei der VP Bank haben die Kunden für alle Anliegen einen persönlichen Ansprechpartner, der auf ausgewählte Spezialisten zurückgreifen kann. Die globale Präsenz sorgt für umfassende Kompetenzen, die individuell miteinander kombiniert werden. So lassen sich länderspezifische Rahmenbedingungen jederzeit mit einbeziehen. Die übersichtliche Grösse der VP Bank gibt ihr die nötige Flexibilität, um intelligente Lösungen mit einer persönlichen Note anbieten zu können. Die VP Bank Gruppe ist an der Schweizer Börse kotiert und hat von Standard & Poor’s ein «A–»-Rating für ihre hervorragende Finanzstärke erhalten. All das bietet den Kunden Vertrauen und Sicherheit – willkommen in der Welt der VP Bank.

Die DJE Gruppe ist unabhängig. Frei von Vorgaben eines Konzerns beraten wir unsere Kunden fachmännisch und objektiv und richten die Anlagestrategie individuell auf deren Wünsche, Bedürfnisse und Risikoneigungen aus – und das seit 1974. Grundlage unserer Vermögensverwaltung ist ein Value-orientierter Investmentansatz bei gleichzeitiger Aus­rich­tung auf absolute Renditen. Daneben arbeiten wir nach dem Behavioral-Finance-Prinzip. Die Kombination dieser Faktoren bedeutet für unsere Vermögensverwaltung über viele Jahre hinweg über­durch­schnittl­iche Ergebnisse.

Die Schroder & Co Bank AG ist eine Tochtergesellschaft der Schroders Gruppe, ein global tätiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einer über 200-jährigen Geschichte und über 5000 Mitarbeiter weltweit. Seit 1967 in der Schweiz tätig fokussiert die Schroder & Co Bank AG auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen Privatkunden, externen Vermögensverwaltern und wohltätigen Organisationen. Mit Hauptsitz in Zürich und einer Filiale in Genf beschäftigt die Bank über 200 Mitarbeiter. Schroder & Co Bank AG is a Swiss subsidiary of the Schroders Group, a global asset manager founded in 1804 with over 5000 employees worldwide. Operating in Switzerland since 1967, Schroder & Co Bank AG focus on the requirements of discerning private clients, external asset managers and charities. With head-office in Zurich and a branch in Geneva, the bank employs over 200 staff.

Erfolgreich wachsen. Nachhaltig für Generationen. Sie haben hohe Ansprüche an Ihren Finanzpartner, denn Sie möchten sich mit sämtlichen Fragen an ihn wenden können. Setzen Sie auf nachhaltige Lösungen. Mit Prosperis.

Beratung von vermögenden Privatpersonen, deren Familien und deren Single-Family Offices.

Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers wurde 1813 in Basel gegründet und ist damit eine der ältesten Schweizer Banken in Privatbesitz. Die Bank wird gegenwärtig in der sechsten Generation der Gründerfamilie geführt und beschäftigt rund 200 zumeist langjährige Mitarbeitende. Der Hauptsitz der Bank Dreyfus ist in Basel. Daneben bestehen Büros in Delémont, Lausanne, Lugano, Zürich und Tel Aviv. Mit einer Eigenkapitalquote, die dem Mehrfachen der gesetzlichen Erfordernisse entspricht, sichert Dreyfus Banquiers ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Zudem erlaubt dies den Verzicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung. Um die Unabhängigkeit zu wahren wird auch bewusst auf das Investment Banking verzichtet. Dreyfus Banquiers ist auf die Betreuung von Vermögen privater und institutioneller Kunden ausgerichtet. Gleichzeitig verfügt die Bank über reiche Erfahrung mit Familienorganisationen, Trusts und Stiftungen. Die ihr anvertrauten Vermögen verwaltet die Bank nach den Grundsätzen einer langfristigen Vermögenserhaltung und einer risikogesteuerten Vermögensvermehrung. Alle Dienstleistungen der Bank werden auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden abgestimmt. Im Vordergrund der Kundenbeziehungen stehen Privatsphäre, Kontinuität und individuelle Lösungen. Auch im Falle von Verwaltungsmandaten, bei denen unsere Kunden der Bank weitgehende Vollmachten erteilen, ermöglicht der permanente Dialog mit dem Kunden die Realisierung der individuellen Wünsche und Anlageziele. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Beziehung zwischen Bank und Kunde mehrere Generationen andauert. Bei den Mitarbeitern legt die Bank Wert auf ein langjähriges Arbeitsverhältnis. Dies bewirkt unter anderem, dass immer die gleichen Berater ihren Kunden zur Verfügung stehen und sich damit eine tragfähige Vertrauensbasis bilden kann. Vermögensverwaltung Individuell ausgerichtete Vermögensverwaltungsaufträge gehören zu unserer Kernkompetenz. Basierend auf einem persönlichen Gespräch und dem gemeinsamen Festlegen eines Risikoprofils schaffen wir die Ausgangslage, um Ihre Vermögenswerte zielgerichtet vorwiegend in Direktanlagen zu investieren. Zur Abdeckung spezieller Anlagebedürfnisse können auch kollektive Kapitalanlageprodukte eingesetzt werden. Anlageberatung Unsere langjährigen und erfahrenen Kundenbetreuer stehen Ihnen als Partner für Ihre persönlichen Anlageentscheide zur Seite. Dabei profitieren Sie vom Zugang zu modernsten und umfassenden Informationssystemen. Gerne erstellen wir nach Ihren Wünschen Anlagevorschläge. Zur Kerndienstleistung gehört auch die konsolidierte Betrachtung von Vermögen. Dies erlaubt eine eingehende Risikoanalyse, welche allenfalls konkrete Massnahmen nach sich zieht. Basisdienstleistungen Wertschriftenhandel, Verwahrung der Wertschriften, Inkasso von Dividenden und Zinsen, Corporate Actions, regelmässige und übersichtliche Vermögens- und Kontoauszüge, Kontoführung in verschiedenen Währungen, Zahlungsverkehr In- und Ausland, Checkinkasso und -ausstellung, Lastschriftverfahren, Ein- und Auszahlungen in Schweizer Franken und Fremdwährungen, Kredit- und Maestrokarten, Steuerunterlagen, Rückforderungen von Quellensteuern, Info-Banking. Family Office Unsere massgeschneiderten Dienstleistungen ermöglichen uns die Gesamtbetreuung und Beratung für Einzelpersonen, Familien, Familienunternehmen, Erbengemeinschaften und Gesellschaften. Wird eine externe Unterstützung benötigt, profitieren Sie von einem ausgesuchten Netz von Spezialisten. Um unsere Unabhängigkeit zu wahren, verzichten wir bewusst auf das Investment Banking. Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern Unsere erfahrenen Spezialisten für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern stehen Ihnen gerne persönlich und individuell im täglichen Kontakt zur Seite. Dienstleistungen für Stiftungen & Vereine Gilt Ihr Interesse primär der Erfüllung der Stifungsaktivität und des Stiftungszwecks? Dank der professionellen Beratung unserer Experten bleibt Ihnen mehr Zeit dazu. Sie können uns die Auswahl der Investitionen gemäss den Bedürfnissen Ihre Stiftung vertrauensvoll überlassen. Als traditionelles Familienunternehmen ist uns seit Generationen bewusst, wie wichtig es ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deshalb engagieren sich die Eigentümerfamilien sowie die Bank seit jeher philanthropisch und haben zudem aus Anlass des 200-Jahrjubiläums 2013 die Isaac Dreyfus-Bernheim Stiftung gegründet. Durch diese langjährige Erfahrung sind wir mit der Führung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen bestens vertraut. Profitieren auch Sie von unserem Erfahrungsschatz. Das Magazin von StiftungSchweiz . Zusatzdienstleistungen Steuererklärungen Schweiz, Konsolidierte Bewertungen, Rechtsauskunft, Willensvollstreckung, Teilungspläne, Lombardkredite und grundpfandgesicherte Kredite, Finanzplanung Schweiz, Vorsorge Schweiz. Anlageinstrumente Für die Titelselektion sind die fundamentalen, langfristigen Erfolgsaussichten, die Transparenz, die Liquidität sowie eine auf stabile Renditen abzielende Risikokontrolle ausschlaggebend. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden Zugang zu exklusiven Fonds, bei deren Verwaltung wir als Berater mitwirken.

Rolf Bär verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung bei verschiedenen Banken. In seiner Verantwortung als Teamleiter Kundensegmentierung im Private Banking einer Kantonalbank konnte er sein Wissen zu Prozess- und Qualitätsanforderungen für die Bank und den Kunden gleichermassen einsetzen. Für Rolf Bär ist die persönliche Beratung von Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um das Financial Planning – mit dem Schwerpunkt der individuellen Anlage- und Vermögensoptimierung – eine Passion. Ausbildung: • MAS ZFH in Financial Consulting, Winterthur • B.Sc . ZFH in Betriebsökonomie, Zürich

Wir bieten unseren Kunden persönlichen Service und gleichzeitig erstklassige Dienstleistungen. Palomar Asset Management ist spezialisiert auf: • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden • Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden • Portfolioanalyse • Dienstleistungen für Family Offices Dank unserem Netzwerk aus nationalen und internationalen Experten – unter anderem aus den Bereichen Steuern, Recht, Stiftungen, Trusts – werden wir höchsten Qualitätsstandards gerecht. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen an: • Vermögens- und Nachfolgeplanung • Steuerplanung • Wohnsitzwechsel in die Schweiz • Firmenbetreuung/Corporate Services • Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Kunden

• Betreuung von Privat- und Firmenkunden (Schweiz/Deutschland) bei UBS Brugg/Zurzach, inklusive Ausbildung (8 Jahre). • Globaler Repräsentant für je zwei Jahre im Private Banking von UBS Miami sowie im Wealth Management International von UBS Abu Dhabi, VAE. Direktionsmitglied und verantwortlich für vermögende internationale Privatkunden bei UBS Zürich (12 Jahre). • Betreuung von vermögenden Privatkunden, vorwiegend aus Deutschland und Österreich (HNWI Western Europe), bei Credit Suisse/Clariden Leu Zürich(4 Jahre). • Seit 2014 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Als unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsboutique sind wir spezialisiert auf die individuelle Anlageberatung und Vermögensverwaltung für institutionelle und anspruchsvolle private Anleger. Welche Diensteleisten wir für Sie? • Vermögensverwaltung • Asset Management • Anlageberatung • Institutional Consulting • Family Office Services • Private Market Services

Was erwarten Sie von Ihrer Bank? «Private Banking, Immobilien-Dienstleistungen und Vorsorge aus einer Hand: Das passt mir. Weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Da braucht es den Blick aufs Ganze.» LOGIN E-BANKING AUSSERBÖRSLICHER HANDEL KONTAKT • Private Banking • Immobilien • Vorsorge • Über uns • Home

Family Office Dienstleistungen gewinnen in einem sich dynamisch verändernden Umfeld zunehmend an Bedeutung. Wir beschränken uns deshalb nicht nur auf die Vermögensverwaltung sondern bieten unseren Kunden auf Wunsch auch folgende Dienstleistungen an: • Nachfolgeplanung • Erbschaftsberatung • Treuhanddienstleistungen • Gesellschaftsgründungen • Strukturierungen von Stiftungen und Trusts • Vorsorge- und Steuerplanung • Finanzplanung • Konsolidierung von verschiedenen Kundenportfolios • Immobilien Um den zahlreichen Herausforderungen gerecht zu werden und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit einzuhalten, arbeiten wir in diesen Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen. Es ist unser Ziel, unsere Kunden über Generationen auf dem gesamten Lebensweg zu begleiten und ihnen in allen finanziellen Belangen ein leistungsstarker Partner zu sein. Umfassendes Angebot . Zu unseren Produkten und Dienstleistungen für Externe Vermögensverwalter zählen wir: • Kompetentes Spezialistenteam • Persönliche Ansprechpartner für sämtliche Finanzdienstleistungen • Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte weltweit • Bedienerfreundliche Online Tools • Professionelles Reporting • Research Dokumentationen • Strukturierte Produkte • Attraktive Kundenkonditionen Online Dienstleistungen. Unsere moderne IT-Infrastruktur für externe Vermögensverwalter vereinfacht Ihnen die Administration und Abwicklung Ihrer Aufträge. Sie haben jederzeit Zugriff auf sämtliche Kundendaten, Transaktionen und Auswertungen. Ueber unsere webbasierte Plattform stehen Ihnen stets sämtliche Funktionen zur Verfügung, welche Sie als Vermögensverwalter benötigen. Um Sie in Ihrer täglichen Arbeit optimal und zuverlässig zu unterstützen, bieten wir Ihnen folgende Online-Funktionen: • Abfrage sämtlicher Kundendaten • Erfassung und Verwaltung von allen gängigen Börsen, Geldmarkt- und Devisentransaktionen • Erstellen und Druck von Vermögens- und Kontoauszügen • Sicheres filesharing • Individuelle Spezialreportings

Das VZ VermögensZentrum ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Kundinnen und Kunden profitieren von unserer Expertise: Sie gehen gut vorbereitet in Pension, legen ihr Geld intelligent an, finanzieren Häuser günstig, sind optimal versichert, regeln ihren Nachlass nach ihren Wünschen und zahlen nicht mehr Steuern als nötig. Auch Unternehmen und Pensionskassen sind beim VZ VermögensZentrum an der richtigen Adresse. Sie verbessern die Leistungen von Versicherungen und Vorsorge, erwirtschaften höhere Erträge mit ihren Anlagen und sparen gleichzeitig Prämien, Gebühren und Steuern. Wenn es um Geld geht, sind Sie beim VZ einfach gut beraten.

• Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre). • Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre). • Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre). • Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre). • Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer- familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs- mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann. Ausbildung • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Betriebsökonom FH • CAS Applied History