Wir bieten unseren Kunden persönlichen Service und gleichzeitig erstklassige Dienstleistungen. Palomar Asset Management ist spezialisiert auf: • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden • Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden • Portfolioanalyse • Dienstleistungen für Family Offices Dank unserem Netzwerk aus nationalen und internationalen Experten – unter anderem aus den Bereichen Steuern, Recht, Stiftungen, Trusts – werden wir höchsten Qualitätsstandards gerecht. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen an: • Vermögens- und Nachfolgeplanung • Steuerplanung • Wohnsitzwechsel in die Schweiz • Firmenbetreuung/Corporate Services • Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Kunden

• Geschäftsführerin und Vermögensverwalterin der Belvédère Finance GmbH und der Rosselet Finance (15 Jahre) • China Advisory Mandate der EFG Bank sowie Advisory für das China Investment Produkt: « China New Generation Equity Certificate » von EFG Products (2 Jahre) • Senior Relationship Manager, Privat Banking und Teil des Anlagespezialisten Teams im Aargau der Neuen Aargauer Bank und der Credit Suisse (Schweiz) AG mit zusätzlicher Funktion als Ambassador für Stiftungen im Aargau (4 Jahre)

Family Office Dienstleistungen gewinnen in einem sich dynamisch verändernden Umfeld zunehmend an Bedeutung. Wir beschränken uns deshalb nicht nur auf die Vermögensverwaltung sondern bieten unseren Kunden auf Wunsch auch folgende Dienstleistungen an: • Nachfolgeplanung • Erbschaftsberatung • Treuhanddienstleistungen • Gesellschaftsgründungen • Strukturierungen von Stiftungen und Trusts • Vorsorge- und Steuerplanung • Finanzplanung • Konsolidierung von verschiedenen Kundenportfolios • Immobilien Um den zahlreichen Herausforderungen gerecht zu werden und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen jederzeit einzuhalten, arbeiten wir in diesen Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen. Es ist unser Ziel, unsere Kunden über Generationen auf dem gesamten Lebensweg zu begleiten und ihnen in allen finanziellen Belangen ein leistungsstarker Partner zu sein. Umfassendes Angebot . Zu unseren Produkten und Dienstleistungen für Externe Vermögensverwalter zählen wir: • Kompetentes Spezialistenteam • Persönliche Ansprechpartner für sämtliche Finanzdienstleistungen • Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte weltweit • Bedienerfreundliche Online Tools • Professionelles Reporting • Research Dokumentationen • Strukturierte Produkte • Attraktive Kundenkonditionen Online Dienstleistungen. Unsere moderne IT-Infrastruktur für externe Vermögensverwalter vereinfacht Ihnen die Administration und Abwicklung Ihrer Aufträge. Sie haben jederzeit Zugriff auf sämtliche Kundendaten, Transaktionen und Auswertungen. Ueber unsere webbasierte Plattform stehen Ihnen stets sämtliche Funktionen zur Verfügung, welche Sie als Vermögensverwalter benötigen. Um Sie in Ihrer täglichen Arbeit optimal und zuverlässig zu unterstützen, bieten wir Ihnen folgende Online-Funktionen: • Abfrage sämtlicher Kundendaten • Erfassung und Verwaltung von allen gängigen Börsen, Geldmarkt- und Devisentransaktionen • Erstellen und Druck von Vermögens- und Kontoauszügen • Sicheres filesharing • Individuelle Spezialreportings

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Die «Stiftung TierRettungsDienst – Leben hat Vortritt» bezweckt die Rettung, Haltung und Vermittlung von verletzten und halterlosen Tieren. Spendenkonto: 80-310078-8, IBAN: CH32 0900 0008031 0078 8