Erfolgreich wachsen. Nachhaltig für Generationen. Sie haben hohe Ansprüche an Ihren Finanzpartner, denn Sie möchten sich mit sämtlichen Fragen an ihn wenden können. Setzen Sie auf nachhaltige Lösungen. Mit Prosperis.

Rolf Bär verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung bei verschiedenen Banken. In seiner Verantwortung als Teamleiter Kundensegmentierung im Private Banking einer Kantonalbank konnte er sein Wissen zu Prozess- und Qualitätsanforderungen für die Bank und den Kunden gleichermassen einsetzen. Für Rolf Bär ist die persönliche Beratung von Privatkunden in sämtlichen Fragen rund um das Financial Planning – mit dem Schwerpunkt der individuellen Anlage- und Vermögensoptimierung – eine Passion. Ausbildung: • MAS ZFH in Financial Consulting, Winterthur • B.Sc . ZFH in Betriebsökonomie, Zürich

Wir bieten unseren Kunden persönlichen Service und gleichzeitig erstklassige Dienstleistungen. Palomar Asset Management ist spezialisiert auf: • Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden • Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden • Portfolioanalyse • Dienstleistungen für Family Offices Dank unserem Netzwerk aus nationalen und internationalen Experten – unter anderem aus den Bereichen Steuern, Recht, Stiftungen, Trusts – werden wir höchsten Qualitätsstandards gerecht. Auf dieser Basis bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen an: • Vermögens- und Nachfolgeplanung • Steuerplanung • Wohnsitzwechsel in die Schweiz • Firmenbetreuung/Corporate Services • Dienstleistungen und Beratung im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit des Kunden

• Betreuung von Privat- und Firmenkunden (Schweiz/Deutschland) bei UBS Brugg/Zurzach, inklusive Ausbildung (8 Jahre). • Globaler Repräsentant für je zwei Jahre im Private Banking von UBS Miami sowie im Wealth Management International von UBS Abu Dhabi, VAE. Direktionsmitglied und verantwortlich für vermögende internationale Privatkunden bei UBS Zürich (12 Jahre). • Betreuung von vermögenden Privatkunden, vorwiegend aus Deutschland und Österreich (HNWI Western Europe), bei Credit Suisse/Clariden Leu Zürich(4 Jahre). • Seit 2014 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Was erwarten Sie von Ihrer Bank? «Private Banking, Immobilien-Dienstleistungen und Vorsorge aus einer Hand: Das passt mir. Weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Da braucht es den Blick aufs Ganze.» LOGIN E-BANKING AUSSERBÖRSLICHER HANDEL KONTAKT • Private Banking • Immobilien • Vorsorge • Über uns • Home

• Credit Suisse, während und nach der Studienzeit in verschiedensten Bereichen und Funktionen (10 Jahre). • Luzerner Kantonalbank, Leiter Fachbereich Wertschriften Gesamtbank (3 Jahre). • Banca del Gottardo, Leiter Vermögensverwaltung Zürich (11 Jahre). • Clariden Bank/ClaridenLeu, Team-Chef Privatbanking, Betreuung eigener Kunden (12 Jahre). • Seit 2012 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Seine mehr als 30 Jahre Investment-Erfahrung als Kundenberater und Portfoliomanager bei renommierten Privatbanken befähigen ihn, Privatkunden, Unternehmer- familien und Institutionen umfassend zu beraten und zielgerichtete Anlagelösungen zu realisieren. Theo Kopp ist spezialisiert auf kundenspezifische Vermögensverwaltungs- mandate sowie das Management von Vorsorge- und Freizügigkeitskapitalien nach Mass. Dabei betrachtet er die Bereiche Kapitalanlage, Finanzierung, Strukturierung, Steuer-, Vorsorge-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung als Wertschöpfungsfelder, in welchen er gemeinsam mit den bestehenden Spezialisten seiner Kunden oder mit ergänzender Expertise aus seinem Netzwerk einen konkreten Mehrwert erzielen kann. Ausbildung • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Betriebsökonom FH • CAS Applied History

• Portfolio-Management für gemischte Mandate bei der Bank Leu AG, drei Jahre Leiter des Teams Gemischte Mandate (7 Jahre). • Aufbau des Segmentes Aktien Schweiz für Institutionelle Kunden bei der Julius Bär Asset Management AG, vier Jahre Leiter des Teams Aktien Schweiz (8 Jahre). • Verantwortlicher des Teams Institutionelle Kunden der Mirabaud & Cie in Zürich sowie Portfoliomanager für Aktien Schweiz Produkte und Gemischte Mandate (8 Jahre). • Seit 2011 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Schweizerische Bankgesellschaft Kreuzlingen und Lachen, Betreuung Privatkunden (5 Jahre) • Schwyzer Kantonalbank Lachen, Betreuung vermögende Privatkunden (4 Jahre) • UBS Wealth Management Rapperswil und Zürich, Relationship Manager Private Banking (7 Jahre) • Credit Suisse Zürich, Relationship Manager Private Banking (10 Jahre) • Ruoss, Clemens + Partner AG Zollikon, Vermögensverwaltung, Partner (4 Jahre) • Seit 2020 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Eidg. dipl. Bankfachmann • Certified Relationship Manager of Credit Suisse in Private Banking

• Team-Chef der Anlageberatung für institutionelle Kunden bei der UBS (5 Jahre). • Portfolio-Management für Aktien Schweiz, gemischte Portefeuilles, Aktien international bei der Bank Vontobel und der Vontobel Asset Management AG, in den letzten vier Jahren als deren Leiter (9 Jahre). • Seit 1995 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Stellvertretender Finanzchef bei der SBG Kloten/Flughafen (5 Jahre). • Aufbau der Anlage- und Wertschriftenabteilung der SBG Wallisellen (5 Jahre). • Leiter Anlagen- und Wertschriftengeschäft bei der Credit Suisse Zürich Oerlikon (2 Jahre). • Betreuung von institutionellen und privaten Kunden bei Gruebler Asset Management Zürich (16 Jahre). • Seit 2003 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

• Christian Rohner hat 30 Jahre Berufserfahrung und ist spezialisiert auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. • Von 1991 bis 2014 hat er seine Tätigkeit bei zwei renommierten Schweizer Privatbanken in Zürich ausgeübt. • Von 2014 bis 2021 war er als Partner und Geschäftsführer Vermögensverwalter bei der ARISTA FINANZ AG in Zürich. • Seit 2022 ist er bei PENSADOR Partner

• Banklehre Zürcher Kantonalbank (3 Jahre) • Betreuung Vermögende Privatkunden & Private Banking, Zürcher Kantonalbank (17 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Credit Suisse, Zürich (3 Jahre) • Senior Relationship Manager, Private Banking, Neue Aargauer Bank, Baden (2 Jahre) • Senior Investment Consultant, Neue Aargauer Bank und Credit Suisse, Brugg (5 Jahre) • Seit 2023 bei PENSADOR Partner AG Ausbildung • Dipl. Bankwirtschafter HF • Dipl. Finanz- und Anlageexperte (AZEK) • Certified Wealth Management Advisor CWMA (SAQ)

• Geschäftsführerin und Vermögensverwalterin der Belvédère Finance GmbH und der Rosselet Finance (15 Jahre) • China Advisory Mandate der EFG Bank sowie Advisory für das China Investment Produkt: « China New Generation Equity Certificate » von EFG Products (2 Jahre) • Senior Relationship Manager, Privat Banking und Teil des Anlagespezialisten Teams im Aargau der Neuen Aargauer Bank und der Credit Suisse (Schweiz) AG mit zusätzlicher Funktion als Ambassador für Stiftungen im Aargau (4 Jahre)

• Matura im Lyceum Alpinum Zuoz. Danach Studium in St. Gallen. • Anlageberatung, Kapitalmarktfinanzierung und Börse bei der UBS (3 Jahre). • Finanzanalyse für amerikanische und kanadische Aktien. Dazwischen einjähriges Praktikum bei der UBS New York (4 Jahre). • Portfolio Management bei den «Zürich Versicherungen» für nordamerikanische und asiatische Aktien und Obligationen. Verantwortlich für die Aufteilung der Vermögenswerte (Bargeld, Obligationen und Aktien) der jeweiligen Firmen in diesen Gebieten. Mitglied des Anlageausschusses für die schweizerischen Gesellschaften der «Zürich Versicherungen» (15 Jahre). • Seit 2008 bei PENSADOR Partner AG (ehemals Von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG, Zürich).

Mit einem holistischen und modernen Ansatz in der Erfüllung der individuellen Bedürfnisse betreuen wir Familien sowie Privatpersonen auf persönlicher Ebene. Unsere Dienstleistungen umfassen: Family Office Services, Vermögensverwaltung /-Beratung und Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung.